今年上半年，面对复杂多变的国内外形势，我国缝制机械行业整体经济运行延续恢复性增长势头，生产、出口等指标均超过2018年同期较高水平，效益水平持续改善，经济发展企稳回升、稳中向好。
上半年行业运行影响因素
上半年，企业积极面对各种有利和不利因素影响，一方面加快产能恢复，加大技术创新，行业的网络化、数字化、智能化发展进程加快；一方面，坚定发展信心，积极有效化解各项挑战，实现了行业经济超预期的恢复和发展。影响因素主要体现在以下四方面：
(一) 世界经济实现较快复苏
随着疫苗接种在全球加快推进，各国加大经济恢复举措，全球经济增长前景明显改善。据IMF年中预测显示，预计2021年全球经济将增长5.4%，美国经济将增长6.2%，中国将增长8.2%。数据显示，上半年全球制造业PMI均值为56.5%，较2019年同期上升5.3个百分点，较2020年下半年上升3.1个百分点。中国经济持续回升，GDP同比增长达12.7%。在超常规的货币财政刺激下，美国GDP产出已经基本恢复到疫情前的水。欧洲、拉美、亚洲、非洲等地主要国家，PMI指数等指标也不断改善，经济加快恢复趋势。
(二) 内外市场需求集中释放
上半年，一方面，世界各国不断调整优化疫情防控措施，加快经济恢复和复工复产进程，生产、采购和消费需求持续释放；另一方面，去年因疫情影响导致的需求延后和补库需求集中释放，为缝制设备实现强劲增长提供了重要支撑。
从内外市场情况来看，上半年，我国服装产量增长19.98%，出口增长40.3%，家纺出口增长60.4%，箱包出口额增长32%，美国服装销售额增长70%。海外市场主要国家虽然受到疫情限制和影响，但是前五月其出口依然呈现明显增长，如柬埔寨、印尼、菲律宾、泰国、越南等国的纺织服装、鞋履出口增速均超过30%，越南出口超过2019 年同期水平。
(三) 材料涨价加剧经营压力
上半年，受全球经济复苏、货币宽松以及双碳减排目标等影响，大宗商品价格持续上涨，与缝制设备行业密切相关的铜材、铝材、钢铁、塑料等价格涨幅超40%，芯片价格涨幅超过100%，导致企业制造成本大幅提升。虽然企业进行了适度提价，但是难以对冲成本上涨压力，致使利润率持续收窄，生产经营挑战加大。
据初步测算，行业整机企业制造成本普遍涨幅达5%，零部件企业制造成本普遍涨幅达10%，上半年规上企业毛利率17.86%，同比下降8.16%，较上年末下降9.97%。
(四) 招工难、疫情等持续影响
一是企业普遍遭遇招工难，影响了产业链的整体恢复和行业生产供给能力的提升；二是人民币持续升值至6.37，海运费平均大涨超50%，海运箱十分紧缺，对企业的出口利润和海外需求释放持续形成挤压；三是德尔塔(Delta)变异病毒导致全球疫情出现反弹，变异病毒快速向东南亚、欧美等国家辐射，印度的封城封国直接导致行业对印出口势头放缓，特别是刺绣机对印订单再次大幅缩减。
2021年下半年行业发展展望
当前，全球经济走势仍然复杂严峻，疫情冲击带来的结构性影响和对全球经济的创伤并未消除，印度、拉美、东南亚等部分新兴经济体仍深陷疫情，全球复苏的分化态势加剧，全球通胀压力上升，随着美国经济复苏势头放缓，中美博弈可能将再次陷入胶着。
下半年，国际经济虽然将延续复苏趋势，但随着疫情的持续影响、疫苗分配不公和各国财政刺激效果逐渐消退，全球制造业增速和经济复苏的步伐将明显放缓。我国经济运行指标出现韧性回落现象，6月制造业PMI连续三个月下滑、新出口订单连续两个月处于临界值以下，国内需求恢复仍然偏弱，尤其是消费和投资的恢复较为缓慢，外贸出口增势面临回调压力。叠加原材料价格、国际运价高位及人民币升值，企业面临的生产经营压力短时间内难以消除，下半年行业发展依然存在较大的不确定性和挑战。具体预判如下：
(一) 整体增幅收窄，市场现结构性分化
预计下半年行业生产将从高速增长态势转为中高速增长。
一方面，骨干企业产能恢复动力较为强劲。疫情进一步推动行业格局重塑，骨干企业抢抓机遇加快产能及市场新布局，加之普遍面临招工难和供应链产能不足影响，骨干整零企业预计将延续生产高位运行态势，继续保持产能恢复及扩张势头；另一方面，经济复苏预期下企业补库动力较强。由于普遍对明年经济复苏充满信心，虽然市场需求逐步呈现放缓，但是预计企业将加大主动和被动补库力度，仍将保持着较高的生产增速。平包绷等常规产品生产放缓明显，但是特种机产品生产仍将维持高速增长。
(二) 市场内需整体趋缓
预计下半年行业内销从高增长转向持续放缓并下行。
一是经过近9个月的持续复苏，下游市场逐步达到阶段性饱和，第一轮全球疫情影响所释放的需求回暖及市场补库红利将告一段落；二是随着海外疫情的有效防控和经济复苏，服装订单回流红利逐步减弱，中国服装出口等趋势将不断放缓，进一步降低对缝纫机的内销需求；三是国内消费和投资的恢复较为缓慢，国内服装行业等依然受受成本上升、疫情影响、市场波动、内需不振等影响，投资尚停留在个位数增长，需求偏弱。如，2021年前6月，我国服装行业实际完成投资同比仅增长5.8%，增速低于纺织业和制造业整体投资水平近十个百分点，说明下游投资动力和发展后劲不足，仍在一定程度上处于观望状态。
(三) 海外市场需求待进一步观察
随着上年出口基数的不断提高，预计下半年行业外销高增长势头将有所放缓，但仍有望保持中高速增长态势。
海外因疫情解封后复工复产所带来的阶段性需求释放红利将逐渐消退，在行业进一步加大出口的推动下，市场阶段性饱和态势在三季度将逐步增强，缝制设备需求将呈现放缓；二是拉美、东南亚等主要国家受第三波变异病毒影响疫情大幅反弹，加强防控措施导致经济复苏放缓，预计将明显影响缝制设备的外销需求。如，为防止疫情反弹，印尼、越南等政府先后实施局部封城或“紧急限制令”，导致部分下游工厂停工停产，近期生产、出口等明显下滑；三是随着全球疫情反弹和部分港口有条件封锁，海运费上涨、海运箱紧张等状况短期内难以缓解，将制约行业的出口力度；四是欧美财政补贴政策逐渐消退，消费支出增速放缓，经济复苏逐步从消费转向服务业，未来对耐用和非耐用消费品的需求降低，预计释放的纺织服装等行业的订单需求将逐步减弱。
总体来看，下半年行业将面临消费投资复苏乏力、内外经济放缓、市场阶段性饱和、变异病毒疫情持续影响等诸多挑战，随着上年产销基数的持续提高，预计下半年行业增长势头将明显放缓，产销、出口都将由上半年的高速增长转向中高速甚至中速增长。
来源：中国缝制机械协会
